Conseiller.e en Gestion de Patrimoine (67)

Groupama Grand Est

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Fiche de poste

Rattaché(e) au Responsable Développement Vie Finances, vous conseillez vos clients ou prospects en leur proposant les produits adaptés à leurs besoins en gestion de patrimoine.

Vos missions

  • vous animez le réseau commercial auquel vous êtes rattaché(e) afin d’être recommandé(e) aux clients à potentiel GP du portefeuille Groupama.
  • vous développez le portefeuille qui vous est confié avec l’appui des actions commerciales organisées par la Caisse Régionale.
  • vous vous appuyez sur un réseau d’élus afin d’animer votre marché et d’être recommandé(e) auprès des prospects Groupama.
  • vous définissez avec vos clients une stratégie patrimoniale de long terme, la déclinez en solutions et établissez un programme relationnel avec vos clients décliné au travers de points de contacts cadencés et adaptés.
  • vous commercialisez la gamme de produits GP Groupama au travers de l’élaboration de solutions clients.
  • vous optimisez la gestion de leur patrimoine en construisant des solutions adaptées, pertinentes et en parfaite liaison lavec le besoin client.

Profil

Diplômé d’un 3ème cycle en Gestion de Patrimoine (AUREP…), votre succès repose en grande partie sur la qualité de contact que vous êtes capable d’initer avec les clients ou prospects que vous rencontrez et qui doit rapidement se transformer en une relation privilégiée.

Vos qualités d’écoute et d’empathie vous permettront d’établir des préconisations de qualité après une découverte globale des attentes, des besoins et des ambitions de votre client ou prospect.

Votre orientation résultat ainsi qu’une sensibilité toute particulière à l’Immobilier d’Investissement sous toutes ses formes, constitue un élément fondamental de votre réussite.

Votre sens pédagogique vous permettra par ailleurs d’accompagner les collaborateurs du réseau commercial et de leur apporter la valeur ajoutée attendue.

Niveau hiérarchique

Confirmé

Secteur

  • Assurances

Type d’emploi

Temps plein

Fonctions

  • Finance
  • Ventes
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Détails du poste
Région de l'offre